Como o vagabundo de Sestero faz uma corrida para ele, ele se encontra em uma expedição através do sudoeste, onde ele encontra personagens selvagens e loucos através de uma série de fraquezas trançadas e escuras. Enquanto sua desventura ensina-lhe uma lição valiosa sobre amizade e lealdade, o agente funerário leva a história para casa com mais do que algumas surpresas.